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    藥品流通行業(yè)洗牌將加速 龍頭公司有望受益

    海口網 http://m.yinhu3.com 時間:2011-05-06 09:09

    ????未來幾年,我國藥品零售行業(yè)的市場集中度將大幅提升 資料圖

    ????海口網5月6日消息??商務部5日發(fā)布我國首個藥品流通行業(yè)專項規(guī)劃——《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015)》(簡稱《規(guī)劃綱要》)。其中提出,力爭到2015年,形成1至3家年銷售額過千億的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團,20家年銷售額過百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè);藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上,藥品零售連鎖百強企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門店的比重提高至2/3以上。

    ????業(yè)界人士認為,在政策推動下,藥品流通行業(yè)的“洗牌”或將加速。

    ????行業(yè)集中度將顯著提高

    ????提高行業(yè)集中度,鼓勵藥品流通企業(yè)做大做強無疑是《規(guī)劃綱要》的一大亮點。其中明確提出:“鼓勵和支持藥品流通企業(yè)做大做強,通過收購、合并、托管、參股和控股等多種方式做大做強,實現(xiàn)規(guī)模化、集約化和國際化經營。”

    ????分析人士認為,目前,我國藥品流通行業(yè)發(fā)展面臨企業(yè)“多、小、散、亂”等困境,上述措施的提出,無疑是對癥下藥之舉。

    ????數據顯示,截至2009年底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬多家;藥品零售連鎖企業(yè)2149家,下轄門店13.5萬多家,零售單體藥店25.3萬多家,零售藥店門店總數達38.8萬多家。

    ????企業(yè)數量多導致行業(yè)集中度較低。2009年,我國藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額70%,藥品零售連鎖百強企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額39%;連鎖藥店占全部零售門店的比重為1/3。特別是藥品批發(fā)前三強(國藥集團、上海醫(yī)藥、九州通)僅占全國銷售總額的20%,零售前三強僅占全國藥品零售市場銷售總額的5.6%。

    ????中國醫(yī)藥保健品進出口商會綜合部主任許銘對記者說,美國藥品銷售額占世界藥品市場份額的40%,但美國藥品批發(fā)最大的三家企業(yè)占據市場份額的90%以上。德國最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占全國市場份額的60%-70%。相比之下,我國藥品流通行業(yè)市場集中度仍較低,行業(yè)整合亟待推進。

    ????瑞銀證券的有關報告指出,行業(yè)整合將為醫(yī)藥流通行業(yè)帶來新的市場結構,顛覆行業(yè)的低利潤率狀況。在此過程中,龍頭企業(yè)有望顯著受益。

    ????2015年國內市場規(guī)模

    ????有望達8000億元

    ????《規(guī)劃綱要》提到,未來5年,全球藥品市場將維持快速擴張態(tài)勢,市場規(guī)模預計將從2009年的7730億美元,增加到2015年的1.2萬億美元以上,年均增長8%左右,全球藥品流通行業(yè)集中度和流通效率將繼續(xù)提高。

    ????從國內市場來看,商務部市場秩序司副司長溫再興對記者說,預計到2015年末,藥品流通行業(yè)規(guī)模達到8000億元。這一目標意味著,未來幾年藥品流通行業(yè)將以年均8%的增速增長。

    ????在藥品市場增長空間方面,商務部認為,隨著我國開始向中高收入國家邁進以及人口老齡化進程的加快,人民生活需求和消費結構將發(fā)生重大變化,對醫(yī)療衛(wèi)生服務和自我保健的需求將大幅增加,藥品市場增長潛力巨大。藥品市場規(guī)模的增加也會為藥品流通行業(yè)帶來新的機遇。

    ????據介紹,2009年,我國藥品流通企業(yè)年銷售額超過5000億元,藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售總額3964億元,占全國商業(yè)銷售總額的60.74%。其中,年銷售規(guī)模排名前三的為國藥集團(705億元)、上海醫(yī)藥(263億元)、九州通(222億元)。

    ????行業(yè)準入標準近期有望發(fā)布

    ????伴隨著《規(guī)劃綱要》的出臺,記者了解到,《藥品流通行業(yè)標準》也有望在近期發(fā)布。

    ????早在2010年初,相關部門就在研究制訂藥品流通行業(yè)標準。此前有關人士對記者說,“商務部的標準并非是強制標準,而是給予流通企業(yè)一個衡量標準,來確定企業(yè)在行業(yè)內所處的層次和水平。”

    ????但事實上,業(yè)界人士預期,相關標準可能被作為確定行業(yè)準入的重要依據,國家可能據此來嚴格控制藥品經營企業(yè)的數量。

    ????《規(guī)劃綱要》也明確提出,要完善準入退出機制,提高行業(yè)準入標準,嚴格控制藥品經營企業(yè)數量。

    ????記者還了解到,為保障醫(yī)藥流通行業(yè)按既定目標發(fā)展,商務部還提出要研究制訂鼓勵性政策措施,支持企業(yè)進行技術改造、科技創(chuàng)新,完善相關基礎設施。

    ????在融資方面,《規(guī)劃綱要》提出鼓勵企業(yè)利用產業(yè)基金、融資擔保、信用保險、上市融資、應收賬款和倉單質押等金融工具,多渠道籌集資金。此外,《規(guī)劃綱要》還提到,有條件的地方應爭取財政、土地、金融、專項資金等優(yōu)惠政策,支持藥品流通行業(yè)發(fā)展。(秦菲菲)

    ????國家將出臺行業(yè)標準 規(guī)范醫(yī)藥物流業(yè)發(fā)展

    ????我國醫(yī)藥流通成本高、效率低的局面有望得到較大改觀。在昨天發(fā)布的《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015)》(簡稱《規(guī)劃綱要》)中,發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥物流、提高藥品流通效率被放在重要位置。

    ????商務部相關人士表示,接下來,將著力推動醫(yī)藥物流規(guī)范發(fā)展,《醫(yī)藥物流服務規(guī)范》和《藥品現(xiàn)代物流企業(yè)標準》等相關細則,將在今年抓緊制訂出臺。

    ????記者了解到,目前,我國藥品流通行業(yè)面臨成本高、效率低的發(fā)展窘境。據統(tǒng)計,我國藥品流通行業(yè)費用率高達7%,相比之下,美國和日本費用率只有1%-1.5%;我國藥品流通行業(yè)平均利潤率只有1%左右,而美國為1.5-2.5%,日本為1%-1.5%。

    ????為此,《規(guī)劃綱要》中提出,要以信息化帶動現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展,鼓勵有條件的企業(yè)廣泛使用先進信息技術,運用企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)、供應鏈管理等新型管理方法,優(yōu)化業(yè)務流程,提高管理水平。探索發(fā)展基于信息化的新型電子支付和電子結算方式,降低交易成本。

    ????同時,企業(yè)可以用無線射頻、全球衛(wèi)星定位、無線通訊、溫度傳感等現(xiàn)代物聯(lián)網技術,以及自動分揀、冷鏈物流等先進設備,改造傳統(tǒng)的醫(yī)藥物流方式,不斷提高流通效率。

    ????近年來,隨著“山西疫苗事件”等的出現(xiàn),我國藥品流通領域受到越來越多的關注。中國醫(yī)藥保健品進出口商會綜合部主任許銘對記者說,部分醫(yī)藥產品如血液、疫苗等具有特殊性,和公眾的身體健康密切相關,所以對藥品冷鏈物流安全條件的要求也很高。但當前我國冷鏈物流發(fā)展面臨基礎設施薄弱、標準缺失、監(jiān)管缺位等困境,作為冷鏈物流中很小一部分的醫(yī)藥冷鏈物流,發(fā)展狀況更是不容樂觀。

    ????目前在我國參與醫(yī)藥冷鏈物流的企業(yè)既有大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè),又有醫(yī)藥生產企業(yè)、醫(yī)院和第三方物流企業(yè)。許銘說,由于醫(yī)藥冷鏈物流的特殊性,部分小公司有可能并不具備相關資質,因此,鼓勵大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)在該領域做大做強將是政策主導方向。

    ????另一方面,第三方物流也將越來越多地參與到醫(yī)藥冷鏈物流領域。《規(guī)劃綱要》提出,要推動醫(yī)藥物流服務專業(yè)化發(fā)展,在滿足醫(yī)藥物流標準的前提下,有效利用郵政、倉儲等社會物流資源,發(fā)展第三方物流。

    ????全國物流標準化技術委員會冷鏈物流分技術委員會秘書長劉衛(wèi)戰(zhàn)表示,鼓勵第三方物流將是未來發(fā)展的大趨勢。當前,應大力鼓勵具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)進入該領域,實現(xiàn)集約化發(fā)展,盡快形成完善的服務網絡。只有這樣做,醫(yī)藥物流的成本才能逐步降低,藥品的安全性才能得到進一步提高。(記者秦菲菲)

    ????上市公司動作頻頻藥品零售業(yè)整合暗流涌動

    ????《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015年)》(簡稱《規(guī)劃綱要》)昨天正式公布。其中提出,2015年前,全國要“形成1-3家年銷售額過千億元的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團,20家年銷售額過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè);藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上,藥品零售連鎖百強企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到三分之二以上。”

    ????行業(yè)整合步伐大大加快

    ????“一般人都只注意到了前面幾句,事實上,‘連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到三分之二以上’這句話大有深意,這意味著在藥品流通領域,國家未來將大力鼓勵發(fā)展連鎖藥店這一業(yè)態(tài)。”一位參與《規(guī)劃綱要》制定工作的行業(yè)資深人士對上海證券報記者表示。他認為,“這必然會導致行業(yè)洗牌和整合的步伐大大加快,未來一段時間,‘強著恒強,弱者出局’的局面將逐步形成。”

    ????實際上,藥品零售行業(yè)的整合已經暗流涌動。近日,大連奇運生集團一次性并購3家醫(yī)藥零售連鎖企業(yè),增加了40家門店,把疆域拓展到了山西。

    ????而在經過歷時1年的考察、談判之后,今年3月中旬,國藥控股國大藥房有限公司(簡稱國大藥房)正式與泉州市醫(yī)藥零售龍頭——泉州市東南醫(yī)藥連鎖有限公司(簡稱東南醫(yī)藥)簽訂股權變更協(xié)議,收購東南醫(yī)藥旗下泉州、廈門、福州三地120家直營店51%的股份,雙方由此成立全新藥業(yè)公司——“泉州市國大藥房有限公司”。尚未在泉州布點的國大藥房,通過此舉得以進入泉州乃至福建的醫(yī)藥零售市場;東南醫(yī)藥則借機布局全省醫(yī)藥零售市場。因此,上述舉措對雙方無疑是“雙贏”之舉。

    ????相關上市公司緊鑼密鼓忙布局

    ????就上市公司方面來看,相關企業(yè)也在緊鑼密鼓地進行布局,希望謀求更大版圖。其中,西部醫(yī)藥商業(yè)龍頭企業(yè)桐君閣的擴張步伐尤其引人關注。

    ????去年10月8日,桐君閣發(fā)布公告稱,公司連同母公司太極集團旗下的另外兩家上市公司太極實業(yè)和西南藥業(yè),共同對控股子公司增資。桐君閣擬增資的控股子公司為四川太極大藥房連鎖有限公司、重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司、重慶西部醫(yī)藥商城有限公司。桐君閣稱,增資是為了解決在直營藥房發(fā)展過程中資本金不足的問題,實現(xiàn)公司商業(yè)終端網絡建設“千家萬店”目標(即:擬用3年時間建成直營藥房1000家、加盟藥房10000家)。

    ????商業(yè)終端網絡擴張所產生的積極效應逐步得到顯現(xiàn)。《中國藥店》雜志不久前發(fā)布的《2010-2011年度中國藥店排行榜》顯示,就銷售額來看,重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司(上市公司桐君閣旗下控股公司)本年度的位次由上一年度的第5名躍升到第二名,銷售額達到33.6億元,同比大漲33.33%,與第一名的中國海王星辰連鎖藥店有限公司(含持股的健之佳門店443家)銷售額差距只有4000萬元。業(yè)內人士認為,桐君閣大藥房的優(yōu)異表現(xiàn)主要得益于其加速發(fā)展直營店的策略,該年度其直營店發(fā)展至1062家,同比增長23.49%;加盟店則高達6444家,同比增長3.24%。

    ????“對桐君閣來說,《規(guī)劃綱要》中提出的有關政策是極大利好。2009年到2011年,我們每年將以新開200家直營店的速度發(fā)展,未來三年,我們將實現(xiàn)擁有一萬家藥店的戰(zhàn)略目標。可以說,我們的發(fā)展思路與國家的有關政策導向不謀而合。” 重慶桐君閣股份有限公司董事長王小軍向上海證券報記者表示。

    ????根據桐君閣的發(fā)展規(guī)劃,未來1-2年,公司將通過實施兼并重組等措施帶動營業(yè)收入快速增長。在此過程中,公司可能會先在川渝等地收購一些區(qū)域性的醫(yī)藥流通企業(yè),進一步鞏固在西部地區(qū)的行業(yè)龍頭地位,并擇機向上海等發(fā)達地區(qū)醫(yī)藥流通市場挺進。

    ????“憑借規(guī)模優(yōu)勢,我們有望與上游醫(yī)藥公司獲得更多合作,比如代理銷售毛利率更高的二線品牌產品。”王小軍表示,“在連鎖藥店的規(guī)模和品牌優(yōu)勢更加鞏固的基礎上,企業(yè)效益將顯著提升。”

    ????另一區(qū)域性龍頭企業(yè)南京醫(yī)藥也有望在醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升的過程中受益。南京醫(yī)藥旗下全資子公司南京國藥醫(yī)藥有限公司相關人士向記者表示,“由于醫(yī)藥流通市場仍處在流通企業(yè)多、規(guī)模小的階段,所以市場化重組還有很大空間,流通行業(yè)的整合趨勢相當明顯。”

    ????事實上,隨著《規(guī)劃綱要》的出臺,整個藥品流通領域的格局都將有所變化。分析人士指出,整合的最終結果將是行業(yè)集中度的大幅提高與行業(yè)效益的整體提升,在此過程中,一些早有準備的龍頭企業(yè),受益程度將更為明顯。(宦璐)

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    [來源:上海證券報] [作者:秦菲菲 宦璐] [編輯:胡世福]
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