澤熙四季度集中調研13家公司 最牛股已漲40%

　　剛剛“送走”香水大王周信鋼，中穎電子即遭到明星私募澤熙投資的青睞。昨日，該明星私募又現身東晶電子的機構調研名單。至此，澤熙投資在四季度共走進13家TMT行業上市公司集中調研。

　　近日，股價漲勢如虹的東晶電子引起眾多機構投資者的關注。信息顯示，澤熙投資、國聯證券以及萬向財務三家機構圍繞公司的藍寶石工藝技術及其市場前景展開調研。公司預計全年凈利潤同比增長262%至306%，除了并購銳康晶體產生的凈收益外，LED藍寶石需求明顯回升是重要原因之一。

　　據介紹，LED藍寶石應用廣泛，目前國內LED藍寶石襯底片市場主要以2吋為主，而東晶電子可同時生產2吋和4吋，公司表示會根據市場導向靈活調整生產和銷售策略。目前藍寶石視窗領域應用范圍不斷擴大，在民生產品領域如手機、手表等得到了廣泛的使用。公司在推進LED用藍寶石項目的同時，也會積極關注藍寶石視窗等新興應用的市場信息。

　　此前，同為TMT行業上市公司的中穎電子也吸引了包括澤熙投資、華富基金、國金證券等在內的10家私募、公募及知名券商集體前往調研。公司透露，家電類芯片日益成為公司營收的重要來源，其生產的包括電飯煲、微波爐、豆漿機等產品的MCU芯片在全球范圍內有很高的市場占有率。隨著三星退出小家電市場，公司明年小家電和大家電的銷售比較有機會增長，效應會逐漸體現出來。對于可穿戴市場，公司坦言，會把握市場商機，但目前規模還很小，對公司的營收影響不大。

　　據上證報記者統計，截至11月25日，澤熙投資四季度先后光顧了13家TMT行業公司調研，分別是捷成股份 、東軟載波 、美亞柏科、北京君正 、藍盾股份 、科大訊飛 、星網銳捷 、杰賽科技 、安潔科技 、長亮科技 、東港股份 、中穎電子和東晶電子。

　　值得一提的是，在澤熙投資的“明星私募”光環籠罩下，多數公司在其調研后的幾個交易日持續拉漲股價。其中，美亞柏科股價自11月13日至18日的四個交易日里連續報收四個漲停板；藍盾股份在11月13日至19日的五個交易日里，股價連拉五個漲停板。

　　同樣，北京君正在澤熙投資10月31日造訪公司后，加之高送轉預期，公司股價截至昨日已大漲40%。

　　針對近期機構調研偏向TMT行業的現狀，有券商研究員分析稱，中長期TMT行業維持高景氣的主要驅動力仍然是新一屆政府通過信息消費擴大內需的改革路徑。從細分領域看，半導體方面，我國已于日前確定將出臺由工信部主導的集成電路芯片行業扶持政策，該計劃目前已經進入攻堅階段，四季度有望定稿并審批。此外，中國無線電管理局領導在2013世界電信展上透露，TD-LTE 頻譜已分配完畢，中移動獲得130M 頻譜，4G牌照將于12月底發布。