42億置入大股東兩資產 興化股份轉型LNG產業

　　停牌逾半年之久的興化股份今日披露重大資產重組方案，公司擬通過資產置換、發行股份的方式購買天然氣公司和興化化工各100%股權。

　　具體來看，天然氣公司和興化化工各100%股權預估值合計高達42.13億元。公司以截至2015年12月31日為審計評估基準日擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產、應付票據及應交稅費之外的全部資產和負債，與延長集團所持有的興化化工99.063%股權價值中的等值部分進行置換，擬置出資產預估值為10.38億元，差額部分通過發行股份的方式向延長集團支付，發行價為6.68元/股，發行數量為4.75億股。

　　同時，公司擬向延長集團及其他不超過9名特定投資者，以不低于8.22元/股的價格發行股份不超過2.068億股，配套募集資金不超過17億元，用于支付天然氣公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建設資金、補充流動資金等。

　　興化化工為延長集團的控股子公司，主要從事合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺的生產和銷售。在此次置入上市公司前，延長集團擬對興化化工進行資產剝離、現金增資，以改善其財務結構。

　　天然氣公司則是一家新設立的平臺公司，11月30日通過購買資產組方式整合了延長集團原有LNG生產、銷售相關資產和業務，12月1日12億元注冊資金到位，12月2日之后正式運營。官網公開資料顯示，延長集團現已形成天然氣產能20億立方米、LNG產能5億立方米，曾在2011年打成我國第一口陸相頁巖氣井，成為我國首批礦產資源綜合利用示范基地之一和首個國家級陸相頁巖氣示范區。

　　本次交易前，興化股份2014年歸屬于母公司的凈利潤虧損1.51億元，2015年度扭虧無望，預計繼續虧損1.1-1.4億元，持續經營能力不確定性風險加劇。交易完成后，公司的資產總額和凈資產規模將大幅提高，公司將由硝酸銨主營業務轉變為LNG、煤化工產品主營業務。

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