“神鋼”重組現端倪 寶鋼換股吸收武鋼

　　在時隔數月之后，我國鋼鐵行業的最大重組案——寶鋼與武鋼重組取得突破性進展。武鋼股份9月20日收市后公告稱，公司將被寶鋼股份吸收合并。

　　合并后將成為行業巨頭

　　當前在國企改革和去產能的大背景下，寶鋼與武鋼兩大鋼鐵央企正在籌備重組合并。從規模上看，寶鋼與武鋼兩大央企重組合并完成后，年粗鋼產量將達到6000萬噸，成為全國第一、全球第二的鋼鐵“巨無霸”。有網友因此稱其為“中國神鋼”。

　　在兩大鋼鐵集團重組背景下，雙方旗下主要上市平臺寶鋼股份和武鋼股份首當其沖受到影響，兩公司雙雙在6月27日停牌，其后又進入了重大資產重組程序。

　　根據公告披露的重組進展，寶鋼股份擬向武鋼股份股東發行A股，換股吸收合并武鋼股份，寶鋼股份為合并方暨存續方，武鋼股份為被合并方暨非存續方。因為寶鋼股份和武鋼股份的實際控制人均為國務院國有資產監督管理委員會，公司最終控制權預計不會發生變更，也不會構成借殼上市。如果計劃實現，這意味著寶鋼股份將鞏固其國內鋼鐵第一股和資本市場上鋼鐵概念第一標的的地位。

　　目前，詳細重組方案尚未出爐。武鋼股份稱，截至本公告日，有關各方仍在就本次重大資產重組事項及方案進行進一步論證和完善，尚未最終確定。

　　寶鋼武鋼頻繁向央企“送股”

　　武鋼公告還顯示，9月20日，武鋼集團將武鋼股份總股本的2.45%劃轉給誠通金控，總股本的2.45%劃轉給國新投資，二者分別屬于誠通集團和中國國新這兩家央企旗下企業。兩筆股權的劃轉均是無償的。

　　近期以來，兩家鋼企大規模的股份劃轉成為資本市場關注焦點。寶鋼方面，今年8月，寶鋼集團把寶鋼股份總股本的4.86%無償劃轉給中石油；9月，寶鋼集團又把寶鋼股份總股本的2.45%無償劃轉給誠通金控，將總股本的2.45%劃轉給國新投資。

　　武鋼方面，在9月20日公告之前，今年2月，武鋼集團將武鋼股份總股本的4.95%無償劃轉給中遠集團。

　　截至當前，武鋼集團持有武鋼股份總股本的52.76%，寶鋼集團持有寶鋼股份總股本的74.84%，仍為公司控股股東。

　　對于寶鋼集團與武鋼集團近期對外劃轉股份，不少聲音認為這是為了“備戰”股東大會。按照當前監管規則，在就重組方案表決的股東大會上，寶鋼集團和武鋼集團作為關聯方需要回避，故而其他股東的地位上升。由于央企無償承接上述巨額股份，且與武鋼、寶鋼均為國資委監管企業，故而在股東大會上有望助力重組方案通過。

　　此前，武鋼股份曾出現過股東大會上因武鋼集團回避表決，提案被其他股東否決的情況。

　　記者昨日致電寶鋼和武鋼宣傳和董秘方面，電話始終無人接聽。

　　鞍鋼回應“鞍本重組”：并不知情

　　新京報訊（記者趙毅波）寶武合并的計劃出爐之后，“鞍本重組”的傳言也再度被提起。鞍鋼股份9月20日晚公告稱，經過向公司的控股股東鞍山鋼鐵集團公司方面進行核實，對媒體報道的鞍鋼、本鋼合并消息并不知情。

　　鞍鋼為國務院國資委下屬央企，本鋼則是遼寧國資委下屬國企，但兩者均位于遼寧，且均為國內鋼鐵巨頭，被市場寄予了較強的重組預期。

　　此前有報道稱，繼寶鋼、武鋼重組后，為鋼鐵業去過剩產能、結構優化調整的頂層設計方案，下一個推動的兼并重組對象將是鞍鋼和本鋼，到年底可能就會對外公布。

　　昨日，鞍鋼、本鋼旗下主要上市公司鞍鋼股份和本鋼板材均已停牌。

　　除了鞍鋼與本鋼之外，被外界認為具有較大重組可能性的還有位于安徽的馬鋼集團，有報道稱其將被合并到寶鋼與武鋼重組后的新集團之內，從而打造長江流域的鋼鐵巨無霸。

　　另外，華北鋼鐵市場的主導者——首鋼集團和河鋼集團也被認為具有較強重組預期。9月12日，首鋼股份宣布因首鋼總公司正在籌劃關于公司的重大事項，公司股票于9月13日開始停牌。

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