興業銀行引入戰略投資者一事敲定。昨日,興業銀行在A股市場公告披露了4家戰略投資者,除了此前本報披露的中國人保和中國煙草兩家公司外,興業銀行還將向北京市基礎設施投資有限公司和上海正陽國際經貿有限公司家非公開發行A股股票。
與興業銀行引入戰略投資者方案波瀾不驚形成鮮明對比的是,興業銀行公告中披露的中國煙草財務數據引起了外界的廣泛討論。中國煙草2010年凈利達到1177.01億元,資金雄厚的中國煙草此次斥資52億元認購興業銀行4.09億股股份,占非公開發行股份的19.74%。
興業銀行昨日的公告顯示,興業銀行本次向特定投資者非公開發行的股票合計不超過20.72億股,發行價格為12.73元/股,募集資金合計不超過263.80億元??鄢嚓P發行費用后,募集的資金將全部用于補充公司核心資本。
人保出資175億元
本報此前曾披露,興業銀行的再融資早在市場預期之內。截至2011年三季度末,興業銀行的資本充足率為10.92%,核心資本充足率為8.08%,接近監管底線,因此該行融資需求迫切。
而在定向增發的對象上,此次認購比例最大的是中國人保。中國人保將出資175億元認購13.80億股股份,占非公開發行股份的66.62%。
彌補保險業務短板
接近興業銀行高層的一位人士對此指出,目前興業銀行已有銀行、證券、信托等多塊金融牌照,唯獨缺保險一塊,引入中國人保將有效彌補這一短板。
這位人士指出,中國人保入股之后,不僅充實了興業銀行的資本金,未來在銀保業務的發展上相信也能有不小的幫助,合作力度必然會加大。預計中國人保在銷售的優先權、推銷的力度上都會對興業銀行有所傾斜。
中國人保也明確表示,雙方未來將進一步在多項業務領域制定戰略合作計劃,在更廣泛的范圍內奠定雙方客戶基礎,發揮業務協同效應。
中國煙草年利潤1177億元
超過中行略遜于工行中石油建行
如果說中國人保的入股可以解決興業銀行在金融牌照方面的短板,那么中國煙草的角色更像是一個“財務投資者”。
手握雄厚現金流的中國煙草此次出資52億元認購興業銀行4.09億股股份,占非公開發行股份的19.74%。
興業銀行披露的數據則顯示,中國煙草2010年的財務數據中,中國煙草的總資產達到了9699.23億元,2010年的營業收入則達到了7704.35億元,凈利潤為1177.01億元。
而根據2010年上市公司年報,中國煙草總公司當年凈利潤總額超過中國銀行的1097億元,每天凈賺3.2億元,略遜于工商銀行的1660億元、中石油的1507億元、建設銀行的1350億元,如上市其年賺錢能力排在第四位。
消息人士向本報記者表示,興業銀行此次募集資金的規模不小,中國煙草這種企業才具有大規模認購的能力,他還認為,在業務合作發展上,中國煙草也能為興業銀行提供幫助,“它的資源也是非常豐富的,無論是在生產和銷售環節,興業銀行有望與中國煙草更深入合作”。
記者了解到,中國煙草母公司此前并未持有興業銀行股份,其子公司福建煙草海晟投資管理有限公司、湖南中煙工業有限責任公司分別持有興業銀行股份 294336000股和151200000股,持股比例分別為2.73%和 1.40%。
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